ホーム › FP技能検定2級 › 2023年1月 › 問12023年1月 FP技能検定2級 問1ライフプランニングと資金計画2023年☆ ブックマークファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。顧客から住宅ローンについて相談を受けたＦＰのＡさんは、顧客から預かった給与所得の源泉徴収票のコピーを、顧客に紹介する予定の不動産会社の担当者に顧客の同意を得ないまま渡した。顧客から外貨預金での資金運用について相談を受けたＦＰのＢさんは、円安ドル高がこの先ずっと続くため、円預金の大半をドル預金に移すべきだとアドバイスをした。顧客から老後に受け取ることができる年金について相談を受けたＦＰのＣさんは、社会保険労務士の資格を有していないものの、顧客の「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額を用いて、繰り下げた場合の年金受給額を試算した。顧客から所得税の確定申告について相談を受けたＦＰのＤさんは、税理士の資格を有していないものの、顧客の要望に応じて確定申告書の作成を代行した。購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 社会保険労務士資格がなくても、「ねんきん定期便」記載の見込額を用いて繰下げ受給額を試算する程度は一般的な情報提供として可能で適切。 肢1は顧客の同意なく源泉徴収票（個人情報）を第三者に渡しており守秘義務違反。 肢2は円安が続くと断定する偏った助言で不適切。 肢4は税理士資格なしで確定申告書の作成を代行しており税理士法違反。問2 →まとめて解く2023年1月を通しで解く（60問）→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →